如果成功上市,这将是去年9月以芯片设计公司Arm(ARM.US)为首的上市潮以来,美国规模最大的IPO。
根据周一提交的监管文件,安踏、Anamered Investments和腾讯(00700)这三家现有投资者已同意以发行价购买该公司股票。文件显示,安踏和Anamered将购买至多2.2亿美元的股票,腾讯将购买至多7000万美元的股票。Anamered是瑜伽服装零售商Lululemon Athletica (LULU.US)创始人Chip Wilson的投资公司。
据了解,由中国最大的运动服装和鞋类制造商安踏支持的Amer Sports拥有包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鸟户外装备和Atomic冬季装备等品牌。2019年,安踏牵头的一个财团(包括腾讯和Chip Wilson)以约52亿美元的价格收购了Amer Sports。
Amer Sports成立于芬兰,其文件显示,大中华区是其一个增长来源,在2023年前九个月,大中华区贡献了其总营收的近五分之一,随着该公司开设更多门店并扩大其电子商务平台,该地区拥有巨大增长空间。
截至9月30日的九个月,该公司营收为30.5亿美元,净亏损约1.156亿美元。截至2022年,该公司估计其品牌的总体市场机会约为5220亿美元。
根据一份声明,Amer Sports在全球拥有10800多名员工,并在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办事处。
此次IPO由高盛、美国银行、摩根大通、和摩根士丹利牵头。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为AS。